Барселона обяви, че е набрал 105 милиона евро чрез емисия на гарантирани облигации. Новината потвърждава силния интерес на финансовите пазари към каталунския клуб, като цялата операция по пласирането е приключила за по-малко от два часа.
Огромен интерес от американски инвеститори
От клуба обясниха, че търсенето е надхвърлило двойно предлаганата сума, което представлява свръхзаписване от над 200%. Цялата емисия е била пласирана светкавично сред група институционални инвеститори от САЩ, включваща застрахователни компании, инвестиционни и пенсионни фондове.
Според ръководството на „блаугранас“, резултатът от операцията е ясен знак за доверието на пазарите в проекта на клуба и в развитието на неговата финансова стратегия. Като доказателство за това се посочва и значителното намаляване на изисквания от инвеститорите диференциал – от 240 на 202 базисни пункта спрямо предишната емисия. Това се тълкува като осезаемо подобрение във възприятието за риска на клуба.
Стратегически цели и финансова стабилност
Набраните средства ще бъдат използвани за укрепване на кешовата позиция на каталунския гранд и за продължаване на развитието на стратегическия му план. Основната цел е да се стимулира растежът и да се постигне дългосрочна финансова консолидация.
Водещ мениджър и агент по пласирането на десетгодишните облигации е авторитетната финансова институция Goldman Sachs.
Ключови параметри на емисията:
Набрана сума: 105 милиона евро
Падеж: октомври 2036 г.
Купон: 5,14% (фиксиран)
Водещ мениджър: Goldman Sachs
Новините на Dsport и във Facebook, Viber, YouTube, TikTok и Instagram!
Мобилният Аpp на Dsport вече е тук - изтеглете за Android и iOS
